Pipì, Pupù & Rosemarie

C'est la nuit et Pipì, Pupù et Rosemarie se trouvent dans une forêt où ils sont enlevés par des loups qui, après les avoir ligotés, les obligent à assister à leur représentation théâtrale, ce qui ravit notre trio. En retour, les loups demandent à Pipì, Pupù et Rosemarie de jouer une pièce pour eux et les trois jouent "Le petit chaperon rouge", qui reçoit un accueil très favorable de la part de la critique.